金融专项学习训练计划

一、具体任务要求

1.训练目的：学会针对某一金融产品设计客户购买行为调查问卷与分析。

2.要求：请选择某一金融产品，自行设计一份潜在客户的购买行为调查问卷，然后说明该问卷设计的目的、设置有哪些问题以及为什么设置这些问题、调查的方式（电话、网络、邮件、面谈）以及为什么采取这种方式、预计调查的人数达到多少，最后预测一下调查的结果。 （2000字）

三、考核标准

成绩评定采用优秀、良好、中等、及格和不及格五级制。

优：专项训练期间表现好，能将所学知识解决实际问题，专项训练完成质量高，有特色，分析问题、解决问题能力强。

良：专项训练期间表现良好，能将所学知识运用于实际，专项训练完成质量良好，有一定特色，分析问题、解决问题能力较强。

中：专项训练期间表现一般，基本掌握所学知识，专项训练完成质量一般，无特色，有一定分析问题、解决问题的能力。

及格：专项训练期间表现尚可，不能熟练地将所学知识运用实际，基本完成专项训练任务，能就某个问题进行分析和阐述。

不及格：专项训练期间态度不认真，不上交有关材料或上交的有关材料马虎应付了事；或者有严重的违纪行为或发生重大差错事。

二、具体任务要求

1.训练目的：学会针对某一金融产品设计客户购买行为调查问卷与分析。

2.要求：请选择某一金融产品，自行设计一份潜在客户的购买行为调查问卷，然后说明该问卷设计的目的、设置有哪些问题以及为什么设置这些问题、调查的方式（电话、网络、邮件、面谈）以及为什么采取这种方式、预计调查的人数达到多少，最后预测一下调查的结果。 （2000字）

三、考核标准

成绩评定采用优秀、良好、中等、及格和不及格五级制。

优：专项训练期间表现好，能将所学知识解决实际问题，专项训练完成质量高，有特色，分析问题、解决问题能力强。

良：专项训练期间表现良好，能将所学知识运用于实际，专项训练完成质量良好，有一定特色，分析问题、解决问题能力较强。

中：专项训练期间表现一般，基本掌握所学知识，专项训练完成质量一般，无特色，有一定分析问题、解决问题的能力。

及格：专项训练期间表现尚可，不能熟练地将所学知识运用实际，基本完成专项训练任务，能就某个问题进行分析和阐述。

    不及格：专项训练期间态度不认真，不上交有关材料或上交的有关材料马虎应付了事；或者有严重的违纪行为或发生重大差错事。